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Rune advierte a un humano que no caiga en la trampa de la última versión de BRICS

Rune advierte a un humano que no caiga en la trampa de la última versión de BRICS

El Centro Financiero Brasileño en el distrito financiero de São Paulo, Brasil, 22 de marzo de 2023.

Víctor Moriyama | Bloomberg | imágenes falsas

Ha habido mucha cobertura sobre el surgimiento de un nuevo bloque económico llamado BRICS.

Originalmente un acrónimo de inversión creado por un estratega de inversiones de Goldman Sachs para describir oportunidades en Brasil, Rusia, India y China, el grupo ahora está tratando de convertirse en una asociación económica real destinada en gran medida a debilitar la influencia económica de Estados Unidos y el dominio del dólar en todo el mundo.

En 2024, los países BRICS sumarán al grupo Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto, Argentina y los Emiratos Árabes Unidos.

Parafraseando una frase de la película “Tiburón”, “van a necesitar un foso más grande” si quieren distanciarse de la influencia estadounidense.

El grupo ampliado representará alrededor del 46% de la población mundial y el 29% del PIB global, dice Liz Ann Saunders, estratega jefe de inversiones de Charles Schwab. Su colega Jeff Kleintop, principal estratega de inversiones globales de Schwab, afirma que la población del grupo y el tamaño del PIB son «impresionantes pero sin sentido».

El meollo de su desacuerdo aparentemente público tal vez explique por qué los BRICS pueden parecer poderosos cuando en realidad no es más que una fachada.

Entre los miembros de 2024, algunos tienen grandes poblaciones y otros tienen economías multimillonarias.

Pero están muy separados en lo que respecta a influencia, importaciones y capacidades militares, por no mencionar filosofías económicas y militares en gran medida incompatibles.

Ha habido cierta preocupación por la creación de una canasta de monedas BRIC, tal vez respaldada por oro, o una canasta de materias primas, que desafiaría al dólar en el frente del comercio global.

No me quita el sueño una cesta de monedas, cuando no hay ninguna que resulte atractiva para poseer de forma independiente.

El rublo ruso vale menos de un centavo.

Históricamente, el yuan chino ha sido muy débil y no convertible.

Tampoco estoy seguro de estar demasiado interesado en tener el real brasileño, el real iraní, el birr etíope o el peso argentino.

No puedo imaginar que el mundo desarrollado se apresure a hacer con este grupo más de lo que ya se ha hecho. Todo el mundo está fascinado por el acrónimo. Pocos quedan fascinados por los integrantes que componen el grupo.

Solo en términos de moneda, los estudios de la Reserva Federal de EE. UU., el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales muestran lo siguiente a partir de 2022, informó Reuters:

«El dólar estuvo en un lado del 88% de todas las transacciones de divisas en abril del año pasado. La Reserva Federal estima que entre 1999 y 2019, el dólar representó el 96% de las facturas comerciales en América y el 74% en Asia. región del Pacífico y el 74% en la región de Asia Pacífico. Y el 79% en el resto del mundo.

Los bancos utilizaron la moneda estadounidense para alrededor del 60% de todos los depósitos y préstamos internacionales.

«Los defensores del cambio de régimen («desdolarización») apuntan a una disminución constante de la participación del dólar en las reservas de divisas de los bancos centrales. Esta cifra se sitúa en alrededor del 59% en 2022, frente a más del 70% en 1999.

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Pero a pesar de esta caída aislada, simplemente no existe otra moneda o canasta de monedas que se acerque al dominio del dólar.

El grupo en sí está formado por más de un país que ha logrado convertirse en un paria internacional. Estos países incluyen a Rusia e Irán, mientras que Argentina es una canasta económica, cuya moneda, al igual que la rusa, hace que la canasta monetaria sea cuestionable desde el principio.

Actualmente, el mundo occidental se está alejando de China, aislando a Rusia, evitando a Argentina y reduciendo su dependencia de los países del Medio Oriente, incluidos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en lo que respecta a sus exportaciones más importantes: petróleo y gas.

De hecho, la producción de petróleo de Estados Unidos superó este año los 12,8 millones de barriles por día, un récord, y está en camino de producir 13 millones de barriles por día en 2024, sin dejar de ser el mayor productor mundial de gas natural, título que ostenta Estados Unidos. Estados. Desde 2017.

El mundo occidental, especialmente Estados Unidos, está reconstruyendo rápidamente su base industrial, invirtiendo en infraestructura (por fin) y gastando generosamente en el cambio energético masivo hacia combustibles más limpios y ecológicos.

La alianza BRIC, tal como está ahora, me recuerda el equivalente global de empresas en dificultades, vacilantes o moribundas que se fusionan en una entidad masiva cuyo peso y tamaño crearían una empresa más competitiva.

Nunca he visto este trabajo… nunca. Son cada vez más grandes y peores.

El intento de promocionar a los países BRICS originales como un juego de inversión global, propuesto por primera vez por Jim O’Neill de Goldman Sachs en 2001, ha sido, en mi humilde opinión, un rotundo fracaso, aunque Bovespa en Brasil lo ha hecho mucho mejor que en la mayoría de los países. otros países.

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Desde entonces, los mercados estadounidenses han superado a gran parte del mundo desarrollado y en desarrollo, a pesar del estallido de la burbuja de las puntocom, el 11 de septiembre, los grandes escándalos corporativos, la gran crisis financiera y una pandemia global.

La economía estadounidense sigue siendo la más grande del mundo y hoy está experimentando un crecimiento más rápido y una inflación más baja que cualquier miembro del Grupo de los Siete países industrializados. Guardaré mi dinero en casa.

Es donde está el corazón y también donde está la moneda fuerte.

Ron Insana, colaborador de CNBC, es codirector ejecutivo de Contrast Capital Partners.