La banca de empresas en España se prepara para la transformación digital – Fintech Schweiz Digital Finance News

El sector bancario español está preparado para lograr avances significativos en banca digital, un crecimiento que estará impulsado por la creciente innovación en la categoría de banca empresarial, la introducción de la Ley Crea y Crece y la aparición de líderes extranjeros en el mercado de banca digital. , revela un nuevo análisis de una investigación francesa centrada en la tecnología financiera.

el informe, Liberado 09 Ene 2024 explora el crecimiento del panorama de la banca digital española, profundiza en los actores clave del sector y sus estrategias de crecimiento, y comparte previsiones sobre el futuro del sector.

Según el informe, España ha experimentado un crecimiento significativo en la banca digital, un sector que actualmente cuenta con 28 actores que incluyen puntos de venta digitales lanzados por bancos tradicionales, actores puramente locales y líderes globales en banca digital. Estos jugadores han obtenido una impresionante base de usuarios de más de 15 millones al brindar experiencias de aplicaciones intuitivas y fáciles de usar, servicios optimizados e innovación continua en la funcionalidad de las aplicaciones.

Al analizar el estado de la banca digital en español, el informe dice que la innovación en España se ha centrado principalmente en el sector minorista, dejando al sector empresarial en gran medida sin explotar. A partir de este año, C-Innovation espera que los bancos digitales españoles apoyen la innovación en la banca minorista para profundizar su penetración en el sector de la banca comercial. Al aprovechar la adopción de las fintech por parte de España, estos actores ampliarán su oferta de productos y ayudarán a crear un ecosistema bancario digital diverso.

El informe destaca la introducción de la Ley Crea y Crece (Ley de Creación y Crecimiento de Empresas) como un impulsor fundamental de la innovación en la banca.

“Ley Crea y Crece”, que fue consentir Por la Cámara de Representantes en septiembre de 2022, se trata de una nueva regulación diseñada para facilitar el establecimiento de empresas, reducir los obstáculos regulatorios y promover el crecimiento y la expansión empresarial. Entre sus principales disposiciones, la ley generaliza el uso de la factura electrónica, establece medidas para combatir la morosidad en las operaciones empresariales y promueve la financiación alternativa fomentando mecanismos como el crowdfunding, el crowdfunding o el capital riesgo.

La ley también elimina restricciones anteriores sobre los tipos de servicios bancarios que pueden proporcionar las entidades no tradicionales y exige a los bancos digitales que cumplan con los requisitos de las pymes y promuevan un entorno bancario más competitivo.

El informe dice que estas disposiciones sientan las bases para que nuevos bancos se expandan y proporcionen una amplia gama de servicios, ofreciendo perspectivas prometedoras de expansión y desarrollo en los próximos años.

El sector de la banca de empresas digital en España se encuentra actualmente poco desarrollado. Si bien los bancos locales exclusivamente digitales, incluidos Imagin Bank, Rebellion y bnext, han establecido una presencia exitosa en la banca minorista, estos actores tienen propuestas de valor relativamente modestas para sus ofertas comerciales en comparación con sus homólogos europeos como Boursorama y Hello Bank!, ambos de Francia. y Fineco Bank de Italia, además de Starling Bank del Reino Unido.

El informe señala que Qonto, el proveedor francés de gestión de financiación empresarial, ya ha aprovechado la nueva regulación “Ley Crea y Crece” para expandir sus servicios a áreas anteriormente monopolizadas por los tradicionales, ofreciendo una amplia gama de servicios que atraen a las PYME que buscan. A la flexibilidad, eficiencia y experiencia. y soluciones bancarias centradas en el usuario.

Ampliación de la oferta de productos de banca empresarial por parte de los actores digitales europeos, Fuente: C-Innovation, enero de 2024

El panorama de la banca digital en España

España ha experimentado un rápido crecimiento en su sector bancario digital, aunque este crecimiento ha sido impulsado en gran medida por los bancos tradicionales. Imagin Bank, filial de CaixaBank, lidera actualmente el mercado y ofrece a aproximadamente 4,2 millones de clientes una oferta digital integral que se adapta a las necesidades orientadas a la comodidad de los consumidores modernos. Esta cifra sitúa a Imagine Bank con una cuota de mercado del 28% en España.

Imagin Bank, que opera como un banco exclusivamente móvil, ofrece una experiencia bancaria adaptada a un grupo demográfico más joven y conocedor de la tecnología. Los servicios del banco se extienden más allá de la banca tradicional, integrando características de estilo de vida y comercio electrónico, como descuentos en entretenimiento, viajes y tecnología, para servir como un centro de estilo de vida.

Fintonic se erige como el segundo banco digital más popular de España. Esta startup neobancaria, que se enfoca en la gestión de finanzas personales, ha creado un nicho en el mercado local al ofrecer una plataforma central para que los usuarios administren sus finanzas, realicen un seguimiento de los gastos y agreguen cuentas de diferentes bancos. Esta estrategia le ha permitido captar 2,8 millones de clientes en España, lo que representa una cuota de mercado del 19%.

En tercer lugar, con 2 millones de clientes, se encuentra WiZink. Propiedad A través de la firma de inversión Varde Partners, WiZink atiende al segmento crediticio del mercado, especializándose en opciones de crédito flexibles y productos de ahorro competitivos. La plataforma tiene una cuota de mercado del 13%.

Openbank, la banca digital del Grupo Santander, tiene 1,7 millones de clientes, lo que lo convierte en el cuarto banco digital de España con una cuota de mercado del 11%. Openbank ofrece una gama completa de servicios bancarios, desde cuentas corrientes y de ahorro estándar hasta productos de inversión y préstamos.

Además de las marcas y actores locales, España también está viendo el surgimiento de líderes globales en banca digital. Nombres como Revolut del Reino Unido y N26 de Alemania están ganando terreno en el país, y ahora cuentan con un total de 3 millones de clientes, lo que representa una impresionante cuota de mercado del 20 %.

El informe dice que estas empresas están expandiendo agresivamente su presencia en el mercado español, con un enfoque en desarrollar atractivos conjuntos de servicios que incluyen productos como cuentas pagas, pequeños préstamos al consumo e integración de métodos de pago locales populares como Bizum.

Bancos solo digitales en España, Fuente: C-Innovation, enero 2024

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