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H2O Innovation adquiere una empresa de productos de nicho que está fortaleciendo sus capacidades en el campo de las membranas químicas

Destacar

  • Adquisición inmediata del 76% restante de GMP.

  • Acumula inmediatamente las ganancias por acción (EPS) de la empresa.

  • Incrementar las ganancias de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de deuda sobre una base modal en más del 10%.

  • La valoración se basa en un multiplicador de EBITDA de 6x, pagadero durante tres años con ganancias basadas en el EBITDA de GMP de 2021 y 2022.

  • Una transacción pagada a través del capital de trabajo existente de la corporación.

  • Durante el período de doce meses que finalizó el 31 de diciembre de 2020, los ingresos de GMP fueron de € 5,00 millones ($ 7,75 millones).1.

Todos los montos están en dólares canadienses a menos que se indique lo contrario.

Ciudad de Quebec 1 de febrero de 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – (TSXV: HEO) – H2O Innovation Inc. (“H2O Innovación ”o“ La Compañía ”), que se enfoca en el crecimiento del alcance técnico, geográfico y comercial de sus líneas de negocio químico, se enorgullece de anunciar la adquisición, a partir de hoy, del 76% restante de las acciones preferentes de Genesys Membrane Products, SL (“GMP”). ”), Ubicada en Madrid, España, a través de concesionarios proveedores. La compañía adquirió una participación del 24% en GMP mediante la adquisición de Genesys en el Reino Unido el 15 de noviembre de 2019.

La calificación GMP se basa en seis veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (“EBITDA”). El precio de compra se pagará en efectivo durante los próximos tres años y se basará en el doble del EBITDA de GMP para cada año calendario de 2020, 2021 y 2022, multiplicado por 76%. En conclusión, la compañía ha desembolsado de su capital circulante un importe inicial de 1,54 millones de euros (2,40 millones de dólares), que está sujeto a ciertos ajustes a la recepción de los estados financieros auditados de 2020. Se calcularán los beneficios adeudados para 2021 y 2022 y se paga utilizando la misma fórmula una vez que se completan los estados financieros Auditados para cada uno de esos años.

Para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2020, según las cifras no auditadas actualmente disponibles, los ingresos de GMP fueron de aproximadamente € 5,00 millones ($ 7,75 millones). El veinticuatro por ciento (24%) del EBITDA de GMP ya se contabilizaba en los estados financieros de la empresa como participación en las ganancias de una asociada, utilizando el método de participación. A partir de la fecha de cierre, el 100% de los resultados de GMP se incorporarán a la organización de manera prospectiva, lo que aumentará las ganancias, depreciación y amortización de EBITDA de la empresa de manera modal en más del 10%.

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GMP comenzó como socio de servicio técnico de Genesys y, a lo largo de los años, ha desarrollado capacidades especializadas de disección de membranas en su laboratorio de Madrid, España. Su negocio también ha crecido vendiendo productos químicos especiales, filtros y productos complementarios para dar servicio a la industria de membranas. Se espera que esta experiencia única facilite las ventas técnicas y una importante estrategia de cuentas para las líneas comerciales de productos químicos globales de la compañía, Genesys.® El PWT ™.

“La adquisición de GMP debe verse como el siguiente paso lógico en nuestro objetivo de desarrollar los productos químicos de especialidad de membranas más grandes del mundo y el proveedor de servicios asociados que se venderá a través de una gran red de distribución. El laboratorio de GMP es conocido mundialmente como la disección de membrana preeminente en la industria y apoyará a los equipos de Genesys y PWT en su esfuerzo de ventas para avanzar. Este laboratorio tiene la experiencia y la experiencia de miles de autopsias de membranas realizadas a lo largo de los años “. Frederick Dougre, H.2Sobre la innovación.

La presencia local de GMP en Santiago, Chile, a través de su subsidiaria Genesys Membrane Products Latinoamerica Limitada, también coloca a la compañía en una mejor posición para llegar al mercado latinoamericano de químicos para membranas, particularmente a la industria minera, que es un objetivo estratégico para el producto Genmine ™ de la compañía. línea. H2O Innovation busca aprovechar el éxito de GMP, quien recientemente ganó un contrato de dos años para productos químicos de limpieza de membranas y servicios de sitio por aproximadamente US $ 2,40 millones (US $ 3,00 millones) para un gran cliente minero en Chile.

“Estamos muy felices de ser parte de H.2O familia de la innovación Dijeron Juan Shang y Javier Paul, propietarios mayoritarios y directores ejecutivos involucrados en GMP. “Ha sido un placer trabajar con H.2Hola Equipo de Innovación desde hace más de un año, sentimos que las culturas de nuestra empresa están bien alineadas y estamos convencidos de que estar bajo un mismo techo acelerará nuestro crecimiento. Todos nuestros empleados en España y Chile están emocionados de ser parte de este talentoso equipo global “.

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Se espera que la adición de GMP genere más sinergias comerciales, lo cual es un enfoque claro para H.2O Plan estratégico de innovación a 3 años. El apoyo interno a los distribuidores de PWT en América Latina y la cooperación con Piedmont, la línea de negocio de la compañía, que también está ubicada en España, son dos áreas donde existen oportunidades para que sus negocios trabajen juntos de manera eficiente.

H2O Invitación a la Conferencia de Innovación
Frederick Dougrey, presidente y director ejecutivo, y Mark Blanchett, director financiero, realizarán una teleconferencia para discutir este anuncio con más detalle a las 4:15 p.m. ET del lunes 1 de febrero de 2021.

Para acceder a la llamada, llame al 1 (877) 223-4471 o al 1 (647) 788-4922, de cinco a diez minutos antes de la hora de inicio. Las diapositivas de la presentación de la conferencia telefónica estarán disponibles en la página de Presentaciones corporativas en la sección Inversores del sitio web de la empresa.

Revelaciones potenciales
Este comunicado de prensa contiene información prospectiva según la ley de valores aplicable. Toda la información que se ocupa de operaciones y actividades que h2Se espera que la innovación ocurra en el futuro es información prospectiva. Las declaraciones a futuro utilizan palabras como “creer”, “comunicar”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “debería” o “hará” y otros términos similares además de los que se utilizan comúnmente en el futuro. y condición. Las declaraciones a futuro se relacionan con el análisis y otra información basada en los resultados futuros esperados y una estimación de los montos que aún no se pueden determinar y se basan en las estimaciones y opiniones de la administración en la fecha en que se emiten las declaraciones.

En este comunicado de prensa, estas declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, los beneficios que se esperan de esta transacción para H.2O Innovación, incluido el atractivo de las transacciones desde una perspectiva financiera a través de una variedad de medidas financieras; H2O Capacidad de innovación para integrar con éxito el negocio GMP; H2Desempeño financiero proyectado para O Innovation y GMP, incluido el año fiscal para GMP que finaliza el 31 de diciembre de 2020, ya que las cifras presentadas aquí se basan en información no auditada; Realización y sincronización de las posibles sinergias de costos; Espere que la transacción se acumule inmediatamente en H.2O innovación, ganancias netas antes de los costos de compra; La capacidad de la compañía para generar ingresos adicionales del mercado latinoamericano de químicos para membranas y la industria minera. Otros factores de riesgo se analizan en el formulario de información anual de la Compañía con fecha del 23 de septiembre de 2020 disponible en SEDAR (www.sedar.com).

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Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes a esas declaraciones prospectivas resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los que se muestran aquí. A menos que se requiera de acuerdo con la legislación de valores aplicable, h2O Innovation no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa o en otras comunicaciones como resultado de nueva información, eventos futuros y otros cambios.

Sobre Génesis
Genesys es un grupo de empresas de propiedad privada en el Reino Unido (que incluye a Genesys Membrane Products, SL) que se especializa en el desarrollo y fabricación de productos químicos especiales para el tratamiento del agua, disección de membranas y servicios de laboratorio. Genesys desarrolla, fabrica y distribuye productos químicos especializados en membranas de ósmosis inversa (RO), anti-calc, detergentes, floculantes y bioplaguicidas, y ofrece, a través de una amplia red de distribución, una gama de más de 35 productos con una fórmula única fabricados en sus instalaciones. ubicado en Cheshire, Reino Unido. Además, Genesys también ofrece servicios completos de laboratorio, como análisis de agua de alimentación, pretratamiento, disección de membranas y diseño de programas de lavado. Para obtener más información, visite www.genesysro.com.

Acerca de H2Sobre la innovación
H2O Innovation diseña y ofrece soluciones de tratamiento de agua integradas y personalizadas de última generación basadas en tecnología de filtración por membranas para usuarios finales en los campos municipal, industrial, energético y de recursos naturales. Las actividades de la Fundación dependen de tres pilares: 1) Tecnologías y servicios del agua. 2) Productos especiales, que incluyen una gama completa de productos químicos, consumibles y productos especiales para la industria del tratamiento de agua; Y 3) Servicios de operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua y aguas residuales. Para obtener más información, visite www.h2oinnovation.com.

Ni TSX Venture Exchange ni el proveedor de servicios regulatorios (como se define en las Políticas de TSX Venture Exchange), ni NYSE Euronext Growth Paris, aceptan responsabilidad por la suficiencia o precisión de este comunicado.

Fuente:
H2O Innovation Inc.
www.h2oinnovation.com

llamada:
Marc Blanchett
+ 1418-688-0170
[email protected]

1 Estas cifras se basan en resultados financieros no auditados.

Publicado originalmente