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Fluidra refuerza su posición de liderazgo en la industria con la obtención de productos moldeados a medida (CMP)

Barcelona, ​​España – (Alambre de trabajoFluidra SA (BME: FDR), líder mundial en equipos para piscinas y bienestar y soluciones conectadas, anunció hoy que ha adquirido Custom Molded Products (“CMP”), un fabricante de componentes para piscinas y spa con sede en Georgia, de Tenex Capital Management.

CMP es un proveedor líder de soluciones innovadoras para la industria del agua de recreo con una sólida cartera de marcas de renombre como DEL ™ y Brilliant Wonders.®Y SpaMASTER ™ y Bobé. CMP tiene su sede en Newnan, Georgia, y opera instalaciones de fabricación y distribución desde múltiples ubicaciones en los Estados Unidos y China. Los productos CMP cuentan con el respaldo de distribuidores y fabricantes de equipos originales en los Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Australia y Oriente Medio.

La adquisición se valoró en $ 245 millones y se liquidó en su totalidad al cierre con efectivo y línea de crédito existentes. El apalancamiento Proforma 2020 se mantiene dentro del objetivo de 2x, mientras se mantiene un fuerte perfil de generación de efectivo. Se espera que la operación se acumule en la devolución de efectivo de Fluidra desde el primer día. Fluidra eleva su pronóstico para 2021 en base a la contribución positiva esperada de la adquisición de CMP de la siguiente manera:

  • Crecimiento de ventas de 6-9% a 12-15%

  • El margen de EBITDA se mantiene entre el 22,5% y el 23%

  • Aumentar el crecimiento de las ganancias en efectivo por acción del 12-20% al 17-25%

Con esta adquisición, Fluidra expandirá rápidamente su oferta en varias categorías de crecimiento estratégico, como desinfectantes alternativos de rápido crecimiento, electrodomésticos para respaldar su gama de equipos Jandy y equipos de spa personalizados, un gran segmento de vecindad y una oportunidad para la empresa. Además, la amplia cartera de soluciones LED para CMP y funciones de agua y fuego complementará y ampliará la cartera existente de Fluidra. Las fortalezas de los productos CMP, junto con su experiencia operativa y de fabricación, ayudarán a Fluidra a acelerar el crecimiento proporcionando a sus clientes una amplia gama de tecnologías para piscinas y spas, así como aumentando las capacidades de entrega de productos.

“El Programa de Gestión de Laboratorios (CMP) encaja perfectamente – comercial, empresarial y cultural – y una valiosa extensión del proceso existente de Fluidra en Norteamérica”, dijo Bruce Brooks, CEO de Fluidra, “Esta adquisición nos permite expandir nuestro producto cartera en áreas estratégicas para satisfacer mejor la demanda de los clientes, además, al ingresar al nuevo mercado OEM de spa. Tenemos la intención de aprovechar nuestra experiencia en integraciones Fluidra-Zodiac para lograr el éxito en las muchas sinergias identificadas ”.

“Estamos entusiasmados de unirnos a Fluidra y vemos esto como una tremenda oportunidad de crecimiento”, dijo Tom Moore, CEO de CMP. “Con su sólida y confiable reputación en la industria, confiamos en que esto hará que tanto Fluidra como CMP logren un éxito continuo en los próximos años”.

Después de la adquisición, el equipo de CMP y su base de operaciones permanecerán en Georgia. McGuireWoods LLP se ha desempeñado como asesor legal de Fluidra. Raymond James y asociados, Inc. Como asesor financiero principal y Troutman Pepper, Hamilton Sanders LLP se ha desempeñado como asesor legal de CMP. Nomura International Securities Inc. y Video Partners también han actuado como coasesores de CMP.

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