La adquisición de DevolulVA supondrá la entrada de Way2VAT en el mercado español y el lanzamiento de la primera tarjeta inteligente de débito directo del mundo a través de una red nacional existente.
Impuesto sobre el valor añadido (IVA) La fintech Way2VAT ASX:W2V entrará en el mercado español tras un acuerdo para adquirir la empresa española DevoluIVA SLU
El acuerdo también hará que W2V despliegue la primera tarjeta inteligente de débito directo del mundo a través de una red nacional establecida.
Según los términos, W2V adquirirá el 100% de DevoluIVA mediante la emisión de 11,76 millones de sus propias acciones a 12,5 centavos cada una al propietario Voxel Media, valorando la transacción en una contraprestación inicial de 1 millón de euros (1,47 millones de dólares).
Se espera que la adquisición sea inmediatamente una acumulación de ingresos para W2V, ya que DevoluIVA tuvo ingresos de aproximadamente $ 290,000 para el trimestre que finalizó el 30 de junio.
También se espera que la transacción contribuya a flujos de efectivo positivos para el grupo combinado poco después de completar la adquisición.
Acerca de DevoluIVA
DevoluIVA se fundó en 2010 en Barcelona como filial de Voxel y fue la primera solución online española para digitalizar gastos corporativos y devoluciones de IVA.
La compañía es uno de los principales proveedores del mercado español de servicios de gestión automatizada de gastos corporativos y devolución automática del IVA nacional.
La plataforma DevoluIVA ofrece un servicio de devolución del IVA local totalmente digital a través de una red de más de 130.000 comercios en toda España.
Su aplicación permite a los usuarios localizar restaurantes, taxis, gasolineras y estacionamientos de la red DevoluIVA. Luego, genera facturas electrónicas automatizadas para sus gastos profesionales.
En 2019, la aplicación DevoluIVA disponible en dispositivos Apple y Android generó más de 600 000 facturas.
DevoluIVA actualmente tiene 31 empleados, tiene más de 60.000 usuarios y está afiliado a más de 130.000 comerciantes.
Justificación de la adquisición
El CEO y fundador de Way2VAT, Amos Simantov, dijo que la adquisición brinda cuatro ventajas principales a Way2VAT.
Primero, Way2VAT pudo ingresar al mercado español con un conjunto de productos que complementan la plataforma DevoluIVA existente.
“La experiencia de DevoluIVA en las características únicas del sistema de IVA nacional español es la manera perfecta para que podamos ofrecer nuestra capacidad de IVA extranjero”, dijo Simantov.
En segundo lugar, según Symantov, proporciona un gran mercado para una tarjeta de débito inteligente W2V que se puede pagar a la red de DevoluIVA de más de 130.000 comerciantes.
Smart Spend Debit MasterCard permite a las empresas controlar los gastos a través de la plataforma Way2VAT para automatizar las devoluciones de IVA/GST de extremo a extremo.
En tercer lugar, la adquisición es un ingreso acumulativo y tendrá un impacto inmediato en los ingresos y el EBITDA de Way2VAT.
«Finalmente, la adquisición proporciona la base para nuestra estrategia multiproducto fuera de España y en países latinoamericanos con estructuras de IVA locales similares», agregó Simantov.
La adquisición también está en línea con la estrategia a largo plazo de rápido crecimiento de Way2VAT a través de varios caminos, incluida la adquisición de empresas que complementan sus propios negocios.
Se espera que la sinergia resultante de esta adquisición mejore los márgenes, así como el alcance operativo y financiero con la fusión de las dos plataformas.
Términos del trato
Aparte de la contraprestación inicial mencionada anteriormente, el acuerdo también da derecho a Voxel a recibir pagos de dividendos basados en el rendimiento en el futuro.
La primera ganancia será 12 meses después de que se complete la adquisición.
En este punto, los accionistas de Voxel recibirán acciones de Way2VAT por valor de más de 500 000 €, o 1,5 veces la diferencia entre los ingresos anuales de DevoluIVA en 2023 menos 500 000 €.
El segundo beneficio será 24 meses después de la finalización de la adquisición.
En ese momento, los accionistas de Voxel recibirán acciones de Way2VAT por valor de más de 500 000 €, o 1,5 veces la diferencia entre los ingresos anuales de DevoluIVA para 2023 menos sus ingresos de 2022.
Finalmente, la tercera ganancia será 36 meses después de que se complete la adquisición.
En este momento, los Accionistas de Voxel tienen derecho a un número de Acciones de Way2VAT igual en valor a menos de:
500.000 euros dividido por el precio de emisión de 12,5 céntimos.
o
Total (diferencia de los ingresos de 2024 de Voxel menos los ingresos de 2023) más (ingresos de 2024 menos ingresos de 2023 divididos por el doble del precio de emisión supuesto de 12,5 céntimos).
Las tres ganancias estarán sujetas a la aprobación de los accionistas.
Way2VAT dice que tiene la intención de obtener la aprobación de los accionistas para emitir acciones a cambio de la consideración de la próxima reunión general anual de la compañía, que se llevará a cabo alrededor de septiembre.
líder mundial
Way2VAT es un líder mundial en soluciones automatizadas de reclamos y devoluciones de IVA/GST en más de 40 países y en más de 20 idiomas.
Sirve a cientos de empresas en todo el mundo y posee y opera tecnología de inteligencia artificial patentada que impulsa la primera plataforma de devolución de IVA totalmente automatizada del mundo.
Fundada en 2014, la empresa tiene su sede en Tel Aviv con oficinas en el Reino Unido, EE. UU. y Rumania y cuenta con más de 55 empleados.
Hay tres tipos de gastos que maneja la plataforma W2V. Los dos primeros son gastos de viaje: viajes nacionales y extranjeros. El tercer tipo de gasto con el que se enfrenta son las cuentas por pagar, esas grandes facturas que la empresa tiene que pagar en diferentes países.
En 2018, Way2VAT recibió la primera patente de EE. UU. para una tecnología de análisis de facturación automatizada (AIA).
Este artículo fue desarrollado en asociación con Way2VAT, un anunciante de Stockhead en el momento de la publicación.
Este artículo no constituye asesoramiento sobre productos financieros. Debe considerar obtener asesoramiento independiente antes de tomar cualquier decisión financiera.
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