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Perfil: “Ayudar a los clientes de alto perfil a obtener el asesoramiento imparcial que necesitan”

Los niños que sueñan con convertirse en actores famosos, estrellas del pop o jugadores de fútbol de primer nivel siempre terminarán haciendo algo completamente diferente. Pero es posible construir una carrera exitosa en la industria del entretenimiento, con el potencial de seguir el lujoso estilo de vida que uno sigue después de estar en su apogeo. Y mucho lo hace.

Sin embargo, la otra cara de este éxito es menos atractiva. Esto es lo que John Lennon y David Bowie retrataron en sus palabras de “fama”: la dificultad de saber quién es real y en quién realmente puedes confiar. Como saben muy bien los que trabajan en servicios financieros, dondequiera que haya dinero, hay personas sin escrúpulos que intentan arrebatar una pieza para sí mismos detrás del arduo trabajo de otra persona.

Además del hecho de que este tipo de trabajos pueden ser de corta duración, con la jubilación a una edad en la que las personas apenas han comenzado otros trabajos, la necesidad de un buen asesor financiero es evidente.

Con oficinas en Londres y Suffolk, David James Wealth ayuda a personas exitosas de una variedad de industrias a obtener el control de sus finanzas, pero tiene un interés especial en los deportes y la música, industrias cuyos consultores tienen experiencia personal en sus carreras pasadas.

“Nuestro equipo se construye a partir de esa experiencia, por lo que entendemos esos oficios y eso ayuda si desea asesorar en esta área”, dice el director y cofundador James Rees, un ex golfista profesional.

Esto ha ayudado a la empresa a entablar relaciones con algunos nombres famosos, como el ex futbolista internacional francés y del Manchester United Louis Saha.

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Saha es ahora director ejecutivo de AxisStars, una plataforma digital que cofundó con la comercializadora Kate Hamer para poner en contacto a los profesionales del deporte y el entretenimiento con empresas de renombre que han proporcionado los productos y servicios que necesitan. A principios de este año, David James Wealth trabajó con AxisStars en un seminario web destinado a aumentar la conciencia sobre la planificación financiera.

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“Muchas personas en estas profesiones no saben en quién confían y necesitan consejo porque sus vidas se vuelven más complicadas”, dice Rees. “Si alguien tiene el agente equivocado y tiene sus propios intereses y agenda, probablemente no esté recibiendo el asesoramiento integral e imparcial que necesita”.

Cinco preguntas

¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido en su carrera?

Aprende de tus errores. Los errores pueden definir quién eres; Es la forma en que aprendes y progresas.

¿Lo que te mantiene despierto en la noche?

Pensando, “¿Mantenemos nuestras promesas a los clientes?” Tienes que enviar.

¿Cuál fue el impacto más importante en el asesoramiento financiero el año pasado?

Covid-19: más específicamente, desplazamientos al trabajo a distancia y reuniones. Para nosotros fue una revolución.

Si hubiera estado a cargo de la FCA por un día, yo …

… tomar medidas rápidas sobre las empresas que claramente pueden causar un daño real a los inversores minoristas, ya que socavan la confianza.

¿Algún consejo para nuevos asesores?

Sea curioso, aprenda de consejeros experimentados y haga muchas preguntas.

Preparándose para la reubicación

Rees dice que los profesionales del deporte y el ocio también deben estar preparados para mudarse y jubilarse, porque esa primera carrera podría terminar a los 35 años seguidos. Esto significa que probablemente se enfrentarán a la “jubilación” dos o tres veces en su vida.

“Es por eso que ves que las personas prominentes y exitosas tienen un problema real cuando sus carreras llegan a su fin. No se han preparado y no saben qué hacer a continuación”.

En el apogeo de sus carreras, los profesionales en estos campos se encuentran bajo presión para mantener su desempeño, precisamente lo que sustenta su éxito. En el exterior, podría parecer que el estilo de vida fascinante compensa el ciclo constante de entrenamiento / ejercicio y juego / caminar. Sin embargo, es fácil que la planificación financiera se deslice hacia abajo en la lista de prioridades y esto no augura nada bueno para el futuro.

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“En algunos casos, las personas ganan mucho pero luchan por mantener la riqueza que les da flexibilidad y tiempo para moverse”, dice Rees. “Muchos tienden a vivir la vida plenamente hoy, con algo de tiempo para el final, y no han escatimado. Ese es un gran problema cuando sus carreras llegan a su fin”.

Las personas talentosas no necesitan derrochar sus ganancias máximas en autos rápidos y etiquetas de diseñador para mantenerse al día con sus pares cuando deberían ahorrar para el futuro. Pero esto subraya el punto: necesitan asesoramiento financiero de alta calidad porque no tienen a nadie a quien asesorar de otra manera. Como señala Reese, estas cosas están “enmarcadas por las personas que las rodean” y son fáciles de criticar si nunca caminas en el lugar.

“Si los profesionales del deporte estuvieran rodeados de personas en entrenamiento que posean autos Ferrari, ahí es donde lo gastarían. Es difícil verlo diferente”.

“Luchan por saber a dónde acudir. Hay mucha gente tan desesperada por conseguir una parte de ellos hasta que terminan confiando en las personas equivocadas, o no confiando en nadie hasta que no hacen nada”.

En este caso, la enorme cantidad generada es muy buena pero no les reportará nada. Con el beneficio de la planificación financiera, podría haberse utilizado para proporcionar ingresos una vez que terminaron sus carreras.

Como golfista profesional, Reese también estuvo involucrado en el lado comercial del deporte y esto lo llevó gradualmente a los servicios financieros. Una beca de golf en la Universidad de Iowa en los Estados Unidos en 2007 allanó el camino para mudarse a España en 2011 y trabajar en una academia de golf mientras jugaba golf profesional.

Como gerente de giras junior en Jason Floyd Golf Academy, Reese ha estado involucrado en todas las áreas, desde llevar a los jóvenes de la academia hasta cursos de capacitación, hasta administrar el lado comercial de la academia, brindando patrocinio y ayudando a que el negocio crezca.

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“Me di cuenta de que podía dirigir una empresa sin la presión financiera para ser dueño de ella, y así conocí al presidente de Tutus Capital”, dice Rees. Totus, una empresa internacional de servicios financieros, tiene licencia para asesorar en España e Inglaterra.

En 2014, Reiss decidió que su futuro no estaba en el golf y se unió a Totus. Fue allí, después de mudarse de España a la oficina de la compañía en Londres, donde conoció a su actual socio comercial, David Creswell. En 2017, la pareja se quedó sola y el resto, como dicen, es historia.

“Cuando conocí a David, había estado asesorando a clientes durante 20 años y había trabajado en Tutus durante mucho tiempo”, dice Rees. “Cuando la empresa atravesaba un proceso de segregación con una práctica fiscal, que gravaba a las estrellas de rock y los músicos profesionales, tuvimos la oportunidad de tomar algunos clientes y construir a partir de eso”.

Curriculum vitae

2017 – presente: Director David James Wealth

2014-16: Socio en el brazo de asesoría, luego Gerente de Relaciones con el Cliente, Totus Capital

2011-14: Junior Tour Manager, Jason Floyd Golf Academy / Golfista profesional

Formación de posgrado

Después de considerar la delegación directa, Reiss y Cresswell decidieron convertirse en representantes designados del Grupo Quilter. Aparte de las razones habituales para la creación de redes, como el tamaño, la solidez financiera y los recursos, la capacidad de absorber ex alumnos y colocarlos en la Escuela de Consejería Financiera de Quilter fue un gran atractivo.

“Sentimos que para tener éxito a largo plazo, necesitábamos incorporar personas que se convertirían en asesores, pero eso lleva tiempo”, dice Rees.

“Estamos tratando con jóvenes que acaban de terminar su vida universitaria, los ponemos en una escuela de consejeros y, con el tiempo, salen y prosperan”.