Las inversiones de África Oriental en nuevas empresas cayeron más del 50 por ciento en 2021, con una caída de la actividad de acuerdos del 2 por ciento, en gran parte debido al impacto de las nuevas restricciones impuestas por los gobiernos para domar la tercera ola de la pandemia de COVID-19.
El último Informe de Venture Capital Africa (abril de 2022) publicado por la African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA) muestra que el valor de la financiación recaudada por los empresarios de África Oriental como proporción del valor total del acuerdo en África se ha reducido en más de la mitad a siete por ciento ($ 364 millones) en 2021 del 18 por ciento ($ 900 millones) en el período de siete años (2014-2020).
Sin embargo, en el continente, la cantidad total recaudada por las nuevas empresas africanas se cuadruplicó con creces a $ 5,2 mil millones desde $ 1,1 mil millones en 2020, impulsada por una mayor actividad de acuerdos de capital de riesgo en Nigeria.
El monto se recaudó de 604 empresas únicas, lo que elevó el valor total anual promedio de las transacciones a $1.3 mil millones entre 2014 y 2021 desde $700 millones entre 2014-2020.
Según el informe, las nuevas empresas africanas han recaudado un total de $ 5 mil millones para el período de siete años hasta 2020.
En general, el sector financiero representó la mayor parte de los acuerdos de capital de riesgo por volumen y valor en el continente, seguido por la tecnología de la información y la apreciación del consumidor.
“Esta mayor proporción se debe a la afluencia masiva de actividad y capital destinada específicamente al sector financiero en 2021, que atrajo el 60 por ciento del valor total de la transacción del año”, dice el informe.
Nigeria acogió el 23 % de todos los acuerdos de inversión en etapa inicial en África en 2021, seguido de Sudáfrica (17 %) y Egipto (15 %), y Uganda ocupó el noveno lugar con el 2 %.
La financiación de capital de riesgo de Kenia se ha visto afectada negativamente, atrayendo solo el 13 por ciento del volumen total de acuerdos en África y solo el cuatro por ciento del valor total de los acuerdos, con un desempeño en deterioro exacerbado por una mayor competencia en la región de África Oriental de países vecinos como Ruanda y Uganda.
Según el informe, en 2021 se realizaron 87 transacciones en Kenia, por un valor total de 225 millones de dólares.
Los acuerdos significativos en Kenia en 2021 incluyen una ronda Serie C de $ 50 millones en la plataforma de distribución de alimentos de comercio electrónico Twiga Foods de un grupo de inversores que incluye a TLCom Capital, y una inversión de $ 40 millones en Victory Farms, así como una inversión internacional británica de $ 10 millones. Invertir en la plataforma de financiación de activos M-Kopa.
A pesar del bajo rendimiento de la financiación de capital de riesgo en Kenia, el informe señala que el ecosistema de empresas emergentes del país sigue siendo sólido, con más de 200 nuevas empresas registradas por día de las 30 registradas por día hace seis años.
El informe señaló que es probable que el sólido desempeño macroeconómico en 2021, así como la reciente introducción de un conjunto de herramientas de regulación empresarial, conduzcan a un resurgimiento del ecosistema de empresas emergentes en Kenia.
La mayoría de la financiación de proyectos dirigida a empresas emergentes en África sigue concentrada en las primeras rondas de financiación.
Según el informe, el número de nuevas empresas centradas en África, pero sin sede en África, ha tenido una tendencia al alza en los últimos años.
A nivel mundial, las inversiones de capital de riesgo se acercaron a $ 600 mil millones en 2021 respaldadas por fintech, ya que la participación de África se mantuvo pequeña en $ 5 mil millones.
Muchos de estos tipos de empresas han sido establecidos por miembros de la diáspora africana o han recaudado fondos para proyectos para expandir o mantener su presencia africana.
África occidental atrajo el mayor volumen (33 %) de acuerdos de capital de riesgo en África en 2021, escalando dos lugares para superar el dominio de larga data del sur de África entre 2014 y 2020.
África Oriental, África del Norte y Sudáfrica representaron cada uno el 20 por ciento del volumen total de transacciones.
La Autoridad de Mercados de Capital de Kenia creó una plataforma de pruebas regulatorias en mayo de 2021, lo que permitió a nueve nuevas empresas de tecnología financiera probar sus productos y servicios en un entorno regulado libre de las restricciones de la regulación actual.
La Autoridad de Mercados de Capital de Uganda, en asociación con la Unión Europea y FSD Uganda, estableció Deal Flow Facility en julio de 2021 para abordar la brecha persistente en el acceso al capital de crecimiento para las empresas emergentes.
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