La española Iberdrola espera vender 700 millones de dólares de su cartera de energía eólica y gas

LONDRES, 26 ene (Reuters) – Iberdrola (IBE.MC) Tres fuentes familiarizadas con los planes dijeron a Reuters que la venta de una cartera de activos de gas, energía eólica y solar en España podría recaudar más de 700 millones de dólares.

La empresa española dijo que pretende liquidar activos para financiar un plan de tres años para invertir hasta 47.000 millones de euros (51.000 millones de dólares), mantener sus calificaciones crediticias y mantener un dividendo de hasta el 75% de sus beneficios. por acción.

Esto incluye enajenaciones por un total de 4.900 millones de euros y asociaciones en proyectos por valor de 2.600 millones de euros.

Las fuentes dijeron que Iberdrola está trabajando con Deutsche Bank en la venta de la cartera de 2,4 GW.

Agregaron que el banco de inversión comenzó a contactar a compradores potenciales, como inversionistas en infraestructura, administradores de fondos y grupos de la industria en los últimos días para medir su apetito.

El interés en los retornos predecibles que ofrece la energía alternativa ha aumentado dramáticamente desde la invasión rusa de Ucrania, lo que llevó a los fondos de pensión e infraestructura a competir con las principales compañías europeas de petróleo y gas en energía baja en carbono.

Iberdrola y Deutsche Bank se negaron a comentar.

Las fuentes dijeron que el precio final de la cartera de Iberdrola dependerá de la valoración de los activos de gas, que estaban infrautilizados en España hasta el año pasado cuando aumentó la producción.

La gente dijo que una planta de energía de ciclo combinado (CCGT), que usa una turbina de gas y vapor juntos para producir electricidad, está incluida en la venta.

Este tipo de instalaciones pueden jugar un papel fundamental como apoyo a las renovables en España cuando hay escasez de viento, lluvia y sol.

Dos de las fuentes dijeron que la cartera consta de una turbina de gas de ciclo combinado con una capacidad de 1,6 gigavatios ubicada en el sur de España, 300 megavatios (MW) de parques eólicos terrestres en operación y proyectos para desarrollar 500 megavatios de plantas de energía solar para integrarse con el planta de gas.

La gente dijo que la venta aún se encuentra en una etapa inicial e Iberdrola puede decidir retrasar o renunciar a las disposiciones.

Iberdrola llegó la semana pasada a un acuerdo con el fondo soberano de Noruega para vender una participación del 49% en una cartera de 1,3 gigavatios de plantas de energía solar y parques eólicos terrestres por 600 millones de euros.

También está buscando vender participaciones minoritarias en sus costosos proyectos eólicos marinos en Alemania y Estados Unidos, y está considerando vender una participación en su negocio de energías renovables en Estados Unidos, dijeron a Reuters fuentes cercanas a las discusiones.

($1 = 0,9183 euros)

Información de Andrés González; edición de Elisa Martinuzzi y Alexander Smith

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