Iceland Seafood International hf: Carta de intención (LOI)

Iceland Seafood Corporation firmó hoy una Carta de Intención (“LOI”) con los accionistas de Ahumados Dominguez (ADSA, la empresa) para adquirir el 80% del capital social de la empresa. Pedro Mestanza, director gerente de la compañía, se hará cargo del 20% restante, quien seguirá al frente de la empresa tras la adquisición. Las ventas de la compañía en 2020 fueron de 19,3 millones de euros, un EBITDA de 1,7 millones de euros y 1,2 millones de euros de EBITDA.

Ahumados Domínguez es una empresa orientada al comercio minorista con una marca sólida y una apreciación del consumidor en el sector del salmón ahumado en España. La marca Ahumados Dominguez es conocida por su alta calidad. La adquisición propuesta impulsará la oferta de productos del mar de Islandia al mercado minorista español, además de crear oportunidades para aprovechar la plataforma Ahumados Dominguez para vender productos de bacalao de alta calidad de Islandia. Con la adquisición, Iceland Seafood entrará en el sector del salmón en España, pero el salmón con merluza es el tipo de marisco líder en España. Aprovechando las oportunidades sin explotar que tiene Ahumados Domínguez como empresa independiente y las oportunidades que brinda la asociación con Iceland Seafood, el objetivo será aumentar significativamente las ventas y la rentabilidad en los próximos años.

Según la LOI, el precio de compra de la participación del 80% será de 8,8xEBITDA en base a deuda y efectivo. Iceland Seafood tiene como objetivo financiar la adquisición con una combinación de deuda y capital, mientras continúa el trabajo en la estructura de financiación final. Una carta de intención es un documento no vinculante legalmente y servirá como base para discutir los términos clave para una posible transacción. Las partes pretenden completar el acuerdo antes de mediados de julio, y se proporcionarán más actualizaciones sobre el progreso del acuerdo propuesto, según corresponda.

para más información:

Islandia mariscos internacional hf.
http://www.icelandseafood.com/Investors

Bjarni Armannsson, [email protected]