Banco Ibercaja apunta a ser la primera oferta pública inicial (IPO) de España de 2022 y la primera cotización pública de un banco desde 2017, ya que el mayor accionista de Ibercaja, la Fundación Ibercaja, que posee el 88,04% de las acciones, planea vender aproximadamente el 40% de sus participaciones, informó Reuters el Jueves (20 de enero).
La oferta pública inicial se produce como parte de los mandatos legales del banco luego de un rescate de la crisis financiera de 2012. Ibercaja dijo anteriormente que planeaba hacer flotar sus acciones, pero no mencionó un marco de tiempo. La última salida a bolsa de un banco en España fue Unicaja en 2017.
Rothschild es el asesor de IPO de Ibercaja Banco, y Morgan Stanley y JP Morgan son los corredores de libros globales.
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“El plan se cotizará en algún momento durante febrero, posiblemente a mediados de febrero”, dijo la fuente a Reuters. La aprobación del folleto por parte del supervisor del mercado se prevé en unos días.
Los reguladores españoles dieron a Ibercaja y otras antiguas cajas de ahorros hasta finales de 2022 para presentar una oferta pública o recaudar fondos para minimizar las participaciones externas. Ibercaja indicó que tiene activos por un total de 58.000 millones de euros (65.700 millones de dólares), y las acciones ofrecidas serían del 88% estimado de las acciones existentes en poder de la Fundación Ibercaja.
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La participación de la Fundación Ibercaja se reduciría hasta el 46,09% tras la OPV, “suponiendo que se ejerza una opción de sobreasignación del 10%”, según Reuters.
La Fundación Ibercaja tiene previsto destinar una parte de los fondos de la oferta a un fondo de reserva destinado en caso de que el banco necesite recapitalizarse, en los términos que establece la Ley de Fundaciones Bancarias.
Ibercaja ha señalado que la salida a Bolsa «acelerará la transformación en curso que ya está experimentando en los ámbitos comercial, operativo y financiero, al reducir el nivel de riesgo de su balance, mejorar su solvencia, su proceso de transformación y la revitalización de su dinamismo comercial”, según tellerreport.com.
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