Escrito por Valentín Bontemps
BBVA, el segundo banco más grande de España, anunció el jueves una oferta pública de adquisición hostil para su rival más pequeño Banco Sabadell, pero el gobierno ha prometido bloquear la medida, lo que crearía un gigante europeo en el sector.
La nueva oferta de BBVA se produjo tres días después de que el consejo de administración de Sabadell rechazara la propuesta de fusión, diciendo que «no redundaba en interés» del banco.
La opa valora Sabadell, el cuarto grupo bancario español por capitalización, en unos 11.500 millones de euros (12.300 millones de dólares).
BBVA dijo que se implementaría en los mismos términos que el enfoque inicial: intercambiar una nueva acción de BBVA por cada 4,83 acciones de Sabadell, una prima del 30 por ciento sobre el precio de cierre del 29 de abril para ambos bancos.
«Se trata de una oferta muy atractiva», afirmó en rueda de prensa Carlos Torres Vila, presidente del BBVA, añadiendo que los dos prestamistas son «complementarios entre sí».
La adquisición crearía una fuerza bancaria capaz de competir con Santander -el banco líder de España- así como con gigantes europeos como HSBC y BNP Paribas.
Pero el gobierno izquierdista del primer ministro Pedro Sánchez se apresuró a condenar la medida, al igual que el gobierno de Cataluña, donde nació Sabadell y donde tiene una fuerte presencia.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que esto iba en contra de los «intereses» de España porque «destruiría muchos puestos de trabajo».
El ministro de Economía, Carlos Corbo, advirtió que el Gobierno «tendrá la última palabra a la hora de permitir la operación», que, según dijo, «podría ser perjudicial».
La oferta pública de adquisición necesita la luz verde del Banco Central Europeo, así como de las autoridades de competencia de los países donde operan los prestamistas, incluidos España y Gran Bretaña.
Pero Torres Vila dijo estar convencido «de que el Gobierno y otras autoridades apreciarán el valor real de la operación», que, según dijo, aumentará la «capacidad crediticia» de empresas y particulares.
– “Subestima significativamente el valor” del Sabadell –
BBVA, que también tiene operaciones en México, Argentina y Turquía, es el segundo grupo bancario español por capitalización. Tiene 74,1 millones de clientes y emplea aproximadamente a 121.000 personas.
Sabadell opera en 14 países, tiene aproximadamente 20 millones de clientes y aproximadamente 19.000 trabajadores.
No fue posible localizar de inmediato a un portavoz de Sabadell para hacer comentarios.
El banco afirmó el lunes que la oferta inicial «subestima significativamente el potencial de Banco Sabadell y sus perspectivas de crecimiento independiente».
También señaló la «reciente caída y volatilidad en el precio de las acciones de BBVA» que refleja «incertidumbre sobre el valor de la propuesta».
BBVA dijo entonces a Sabadell en una carta que no tenía «ningún margen» para mejorar su oferta, que consideraba generosa.
Las acciones de Sabadell subieron alrededor del tres por ciento en las primeras operaciones de la tarde, mientras que las acciones de BBVA cayeron más del seis por ciento.
– Consolidación bancaria –
Los dos bancos habían anunciado inicialmente un plan de fusión en noviembre de 2020 con el objetivo de superar mejor la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.
Pero fue cancelada después de sólo 10 días, y Sabadell dijo que la oferta de BBVA no reflejaba el verdadero valor de su negocio.
En los meses siguientes, Sabadell puso en marcha un importante plan de reestructuración para reducir costes, que supuso el despido de 1.800 empleados, y el BBVA llevó a cabo un proceso similar, que supuso la supresión de 3.000 puestos de trabajo.
Desde entonces, ambos se han recuperado, al igual que el sector bancario español en general, que ha registrado ganancias récord en los últimos meses, a pesar de un impuesto extraordinario inesperado impuesto por el gobierno izquierdista de España para ayudar a los hogares a adaptarse al aumento de los precios al consumidor.
BBVA informó un aumento del 19 por ciento en el beneficio neto del primer trimestre a 2.200 millones de euros. Sabadell logró un beneficio neto récord de 308 millones de euros, un aumento del 50 por ciento.
El sector bancario español experimentó una primera ola de consolidación durante la crisis financiera global de 2008, con el colapso de las cajas de ahorros regionales que fueron absorbidas por actores más grandes.
Sufrió una mayor consolidación en 2021 cuando Caixabank adquirió Bankia, creando el tercer grupo bancario más grande de España, a lo que siguió la adquisición de Liberbank por parte de Unicaja, creando el quinto banco local más grande de España.– Agencia de prensa de Francia
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