CVC anuncia IPO en Ámsterdam; Tiene participaciones en Breitling y en las ligas de fútbol francesa y española.

La firma de inversión CVC Capital Partners se dirige a Euronext Amsterdam en una oferta pública inicial con el objetivo de recaudar al menos 1.250 millones de euros. La empresa gestiona inversiones por valor de más de 186 mil millones de euros y tiene relaciones con Breitling, la empresa de fútbol líder en Francia y España, y con la marca de té Lipton.

Una salida a Bolsa con éxito elevaría la valoración de la empresa luxemburguesa a entre 13.000 y 15.000 millones de euros. La salida a bolsa podría comenzar en las próximas semanas, aunque la incertidumbre del mercado y las tendencias a la baja podrían provocar un retraso. La posible oferta pública inicial se pospuso anteriormente debido a la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022 y al estallido de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza en octubre pasado.

CVC Capital Partners es propietario de la marca suiza de relojes de lujo Breitling y ha invertido 2.000 millones de euros en la liga de fútbol profesional española. La empresa también invirtió 1.400 millones de euros en la máxima categoría de Francia, adquiriendo una participación en el negocio de derechos de prensa de la liga.

La empresa adquirió recientemente Ekaterra, la antigua división de té de Unilever. El acuerdo de 4.500 millones de euros incluía las marcas Lipton, Tazo y Boca, así como 11 fábricas y tres propiedades. CVC también es propietaria de la cadena de cosméticos Douglas, que cotizó como empresa independiente en la Bolsa de Frankfurt el mes pasado.

Esto recaudó 890 millones de euros, aunque CVC esperaba recaudar 1.100 millones de euros. CVC mantuvo el control mayoritario sobre Douglas.

Para la IPO en Ámsterdam, CVC venderá algunas acciones de los inversores existentes y también venderá nuevas acciones por valor de unos 250 millones de euros. Se espera que participen ABN Amro Bank e ING Bank.

Fundada hace casi 45 años, la firma de capital privado emplea ahora a casi 1.200 personas. CVC Capital Partners opera más de veinte oficinas en todo el mundo.