Adquisición de capital de platino del negocio de servicios ambientales globales de Urbaser de China Tianying por $ 4.2 mil millones

Urbaser es una empresa líder mundial en gestión ambiental orientada a la sostenibilidad y la innovación, que atiende a más de 70 millones de personas en 25 países a través de una red de más de 50.000 empleados. Actualmente, se encarga de limpiar más de 8 millones de kilómetros de calles en diferentes ciudades del mundo y mantener 25 millones de metros cuadrados de espacios verdes. Opera 133 plantas de tratamiento de residuos con un volumen total de tratamiento de 20 millones de toneladas; Se generan 1.500 GWh de energía eléctrica a partir de residuos y el año pasado se evitaron casi 2 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono.

Fundada en 1990 y con sede en Madrid, España, El negocio principal de Urbaser se compone de tres sectores: servicios urbanos (recogida de residuos, limpieza viaria y gestión del agua), tratamiento de residuos municipales y tratamiento de residuos industriales, que se centran principalmente en EspañaY el ChileY el ArgentinaY el Franciay la región norte. La empresa produjo aprox. $ 2.8 mil millones (2.300 millones de euros) en ingresos para el año fiscal 2020.

“Urbaser es una empresa compleja que brinda servicios vitales y un importante conservador del medio ambiente”, dijo. Tom Gores, fundador y director ejecutivo de Platinum Equity. «Es un líder en una industria que requiere excelencia operativa y mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Diseñado específicamente para el enfoque pragmático de Platinum, estamos entusiasmados con esta oportunidad».

Además de sus servicios principales, Urbaser ha realizado importantes inversiones en investigación y desarrollo con un enfoque en soluciones de economía circular como bioplásticos, bioproductos, compost, aceite usado de barcos y avances en prácticas innovadoras de recolección de residuos. La apuesta de la empresa por la innovación es una ventaja competitiva y fundamental para brindar soluciones para el desarrollo sostenible de los servicios urbanos, la gestión integral del agua y el tratamiento de residuos municipales e industriales. (Más información está disponible en la empresa Informe de sostenibilidad 2020.)

«El equipo de China Tianying ha sido excelentes administradores del negocio y apreciamos enormemente su confianza como socio transaccional y su confianza en nuestra capacidad para aprovechar su éxito y ofrecer una transacción que cree valor para todas las partes interesadas», dijo el socio de Platinum Equity. . Louis Samson, que supervisa las operaciones de la empresa en Europa. Urbaser será una sólida incorporación a nuestro creciente grupo de empresas operativas con sede Europa. Tenemos mucho impulso en España y en Europa En general, es el resultado de los recursos que hemos puesto en el terreno y nuestra estrategia reflexiva para seguir invirtiendo en la región. Hemos tenido mucho éxito en Europa La adquisición de Urbaser representa otro gran paso adelante «.

Otras inversiones actuales en European Platinum Equity incluyen: el productor de vino Fantini Group Vini (Ortona, Italia); Marca privada Sweet Biscuit International (Biscuit International)París); Compañía de contratación marítima global De Wave Group (Génova, Italia); proveedor de productos del mar Iberconsa (Vigo, España); El grupo europeo de alquiler de vacaciones Awaze (Londres).

«Estamos encantados de haber llegado a un acuerdo que ofrece un gran rendimiento para nuestros accionistas y, al mismo tiempo, garantiza que Urbaser se mantenga en buenas manos en el futuro», dijo el director financiero de China Tianying. Fenghui Guo. «Confiamos en que Platinum Equity tiene los recursos y la experiencia para emprender una nueva y emocionante fase de crecimiento, expansión e inversión».

Tras el cierre, José María López Pinol seguirá al frente de Urbaser como consejero delegado.

“Las capacidades operativas globales, los recursos financieros y el compromiso de Platinum de apoyar nuestro negocio lo convierten en el socio ideal”, dijo el Sr. López Pinol. «Podremos acelerar nuestra expansión geográfica, mantener un balance saludable y continuar invirtiendo en sustentabilidad».

“Urbaser es una plataforma altamente escalable con una propuesta de valor atractiva a través de un conjunto completo de servicios de gestión de residuos”, dijo Platinum Equity Managing Director. Igor Chakartegi. «El sector de servicios ambientales está atravesando un período de crecimiento y consolidación, y aprovecharemos la escala y las capacidades técnicas de la empresa para acelerar su expansión tanto de manera orgánica como a través de inversiones específicas en fusiones y adquisiciones en geografías clave».

Citi y Santander actúan como asesores de inversiones de Platinum Equity tras la adquisición de Urbaser. Latham y Watkins actúan como asesores legales de la empresa.

Acerca de Platinum Stock
Fundada en 1995 por Tom GoresPlatinum Equity es una empresa de inversión global con más de 25 mil millones de dólares de los activos bajo gestión y una un archivo Aproximadamente 40 empresas operativas que atienden a clientes en todo el mundo. La empresa está invirtiendo actualmente en Platinum Equity Capital Partners Company V, a 10 mil millones de dólares Fondo de adquisición global, el Fondo de capital de platino pequeño, a $ 1.5 mil millones El fondo de compra se centró en oportunidades de inversión en el mercado medio bajo. Platinum Equity se especializa en fusiones y adquisiciones y operaciones, una estrategia de marca que llama Fusiones y Adquisiciones.^® Adquisición y operación de empresas en una amplia gama de mercados comerciales, que incluyen fabricación, distribución, transporte y logística, arrendamiento de equipos, servicios de metal, medios y entretenimiento, tecnología, telecomunicaciones y otras industrias. Durante los últimos 25 años, Platinum Equity ha completado más de 300 adquisiciones.

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