COVID-19 ha impulsado a los prestamistas de regalos bancarios en línea a mercados en desaceleración

El banco español Banco Santander se encuentra entre los bancos europeos que han experimentado un aumento en el uso de sus plataformas de banca digital durante la pandemia de COVID-19. Fuente: Carlos Alvarez / Getty Images News a través de Getty Images

Si los bancos europeos necesitan un lado positivo para la nube interminable de COVID-19, es probable que busquen un crecimiento en la banca en línea. Muchos de los principales prestamistas de la región han luchado en los últimos años para alejar a los clientes minoristas de la banca en sucursales de capital intensivo hacia sus plataformas digitales menos costosas. La epidemia ha cambiado eso.

Si bien las restricciones sobre la apertura y el movimiento de negocios durante la pandemia COVID-19 afectaron los registros de préstamos, también ayudaron a impulsar el uso de la banca en línea en los mercados europeos en un promedio de 3,18 puntos porcentuales en 2020 en aquellos mercados para los que se dispone de los datos más recientes. Cálculos de S&P Global Market Intelligence basados ​​en cifras de Eurostat.

Los prestamistas estarán especialmente interesados ​​en aprovechar los avances realizados en mercados clave donde la banca digital aún no se ha adoptado por completo. Los datos de Eurostat mostraron que España y Alemania experimentaron aumentos interanuales en el uso de la banca por Internet de 7 puntos porcentuales y 4 puntos porcentuales, respectivamente, en 2020.

«I Por supuesto Pensar Ellos eran No Yendo Una vez más, dijo Karl Faulkner, Jefe de Canales y Canales Digitales de BNP Paribas, durante un panel de discusión el 23 de marzo en la Conferencia en Línea de Finovate Europe. No a pregunta De retirada Cosas Cual – cual nosotros Terminado; Ellos eran Sólo Hallazgo [during this pandemic] Cual – cual Digital El Ah, de verdad Hassan a sencillo Masa Tareas.»

BNP Paribas SA, que realiza alrededor de un tercio de su negocio en su mercado local en Francia, ha registrado más de 6,1 millones de clientes activos en sus aplicaciones móviles en el cuarto trimestre de 2020, un aumento del 20,1% año tras año. Sus plataformas registraron una media de 4,6 millones de llamadas diarias durante el mismo período, un incremento interanual del 41,5%.

Los datos de Eurostat sobre el uso de la banca por Internet en Francia en 2020 aún no están disponibles, pero la prevalencia es del 66% en 2019.

Conexión lenta

Francia es uno de los cuatro principales mercados europeos donde la penetración de la banca por Internet se mantiene por debajo del 70%. Los datos de Eurostat mostraron que Alemania y España registraron un uso de banca en línea del 65% y 62% respectivamente en 2020. Las cifras de Italia para 2020 aún no están disponibles, pero el país registró una penetración del 36% en 2019, que es el número 28 de 39 países europeos. países. Eurostat supervisa los datos.

Un cambio forzado a la banca por Internet durante la pandemia de COVID-19 ayudó a muchos de los principales bancos de estos mercados a recortar el gasto operativo durante 2020. Siete de los 10 principales bancos que cotizan en bolsa por valor de mercado en Francia, Alemania, Italia y España registraron durante el año: menores gastos Operación general en 2020, según datos de S&P Global Market Intelligence. Los datos mostraron que la caída promedio entre esos ocho bancos fue del 5,5%, mientras que Banco Santander SA disfrutó de la mayor caída del 11%.

Sam Theodore, analista y consultor bancario independiente, dijo que Santander ha tardado más en convertir a sus clientes a sus plataformas digitales que algunas de sus contrapartes españolas, como Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.

En 2017, BBVA ya contaba con más clientes digitales que Santander en la actualidad. Desde entonces, su base de clientes móviles ha crecido a 34,5 millones, mientras que la penetración móvil entre sus clientes ha alcanzado el 59,0%. El éxito de Digital BBVA ayudó a reducir la relación coste-ingresos del 54,47% en 2016 al 46,63% en 2020.

Santander, cuyas operaciones de banca minorista contribuyeron con el 46% de sus ganancias principales en 2020, ha informado de un aumento interanual del 10% en el número de clientes digitales a 15,2 millones en 2020. Incluida una subida del 11% en España. La mejora del rendimiento digital de España coincidió con una reducción interanual del 10% de los costes de Santander en el país, La mayor caída de este tipo de todos los mercados en los que opera.

El avance de la pandemia hacia las plataformas digitales de Santander se produce cuando el banco continúa reduciendo su red de sucursales. En la última ronda de cierres, Santander anunció que cerraría 111 sucursales en Reino Unido, su cuarto mercado más grande por ingresos, dejando 452 abiertas.

Cima

Los datos de Eurostat muestran que el Reino Unido se encuentra entre los mercados europeos donde la penetración de la banca por Internet es más alta. Alrededor del 80% de los titulares de cuentas en el país utilizaron la banca en línea en 2020, dos puntos porcentuales más que en 2019. Los Países Bajos también tienen una alta penetración del 89%, a pesar de que fue uno de los cuatro países que registró una caída en el uso en 2020. Entre esos datos están disponibles, dos puntos porcentuales menos.

Los mercados nórdicos tienen la penetración de banca por Internet más alta de la región, con Islandia, Noruega y Dinamarca registrando una penetración del 96%, 94% y 94%, respectivamente.

Faulkner dijo que si bien la pandemia «aceleró las cosas que ya estaban allí» en términos de crecimiento de la banca digital, también había revelado sus límites de alguna manera. Faulkner dijo que las pymes y la banca corporativa en particular pueden plantear «muchos problemas» y «situaciones personales» que requieren una interacción física cara a cara.

«Personas Quiere a está siendo Dijo Faulkner. «ellos Quiere Consejo. ellos Quiere a Moderno a Alguien Alrededor a compuesto Problema. Y el, Desafortunadamente, a Problemas financieros Servicios Por ahí Ser a Mucho De compuesto Problemas. «

Los prestamistas también pueden enfrentar una resistencia adicional a la banca digital desde las posiciones predominantes en torno a la tecnología y los servicios financieros en mercados específicos. Un estudio de diciembre de 2020 realizado por la consultora Accenture que examinó las actitudes hacia la banca por Internet de 47.000 consumidores en 28 mercados encontró que Francia tenía el porcentaje más alto de «escépticos» con un 63%.

Accenture definió a los escépticos como técnicamente ansiosos, descontentos con su proveedor de servicios financieros y menos seguros de cuatro «personalidades» que también incluyen a los tradicionalistas, pragmáticos y pioneros. Francia también tuvo el porcentaje combinado más alto de tradicionalistas, que se definieron como aquellos que «valoran el toque humano y evitan la tecnología siempre que sea posible», con un 89%.

Sin embargo, Theodore dijo que los ejecutivos bancarios deberían estar agradecidos por la evolución tan desarrollada que llevó a los clientes anteriormente reacios a conectarse en línea el año pasado. Dijo que había obligado a los prestamistas a adaptarse más rápido a las demandas del mercado digital de lo que habían planeado originalmente.

«Con La pandemia, es un No Como Bancos experimentados a Dijo Theodore. «ellos Era No demás Pepino. ellos Cliente Él movió En línea, ellos empleados Él movió En línea, Y por lo tanto Que o que demás ¿Pueden hacer ellos? «